(Hoofdmenu)->Klanten en contactpersonen->Relaties of
Contactpersonen (Hoofdmenu)->Klanten en contactpersonen->Bedrijven, Klanten
en Leveranciers |
Bedrijven en relaties
Inleiding
Via
bedrijven en relaties kunnen adresgegevens, correspondentie,
geplande activiteiten en debiteuren- of crediteurengegevens
worden bijgehouden. Klant- en leveranciersgegevens kunnen worden betrokken bij
het versturen
Terminologie
In het
programma wordt de term 'bedrijven' gebruikt voor alle soorten van klanten en
leveranciers. Wanneer u wilt factureren aan privépersonen dan zult u die ook als
'bedrijf' moeten invoeren. U maakt zo bijvoorbeeld als bedrijf 'Familie Jansen'
aan, met contactpersoon 'Jansen'. Hierna kunt u factureren aan de heer Jansen.
Pap maakt geen onderscheid tussen bedrijven en privépersonen om de gegevens
zoveel mogelijk op een uniforme manier op te kunnen slaan. Om dezelfde reden
wordt er geen onderscheid gemaakt tussen debiteuren en crediteuren. U kunt op
hetzelfde bedrijf zowel inkoop als verkoop boeken.
De term 'relaties' wordt in het programma gebruikt om contactpersonen bij
bedrijven (of privé klanten dus) aan te geven.
Gebruik
Via (Hoofdmenu)->Klanten en
contactpersonen->Bedrijven, Klanten en Leveranciers komen
we bij het bedrijvenoverzicht. Klik op knop 1 in plaatje 1 om het detailscherm
bedrijven te openen.
Plaatje 1: Overzicht bedrijven en detailscherm
bedrijf
Bedrijven |
|
Knop 1 |
Opent
detailscherm geselecteerde regel. |
Knop 1 |
Nieuw
bedrijf invoeren. |
Knop 2 |
Hiermee
kunt u dit bedrijf ontdubbelen
wanneer het meer dan één keer in de database voorkomt. |
Knop 3 |
Printen
overzicht. |
Knop 4 |
Speciale filter gebruiken. |
Knop 5 |
Bedrijf
verwijderen. |
Knop 6 |
Opent
detailscherm geselecteerde regel. |
Knop 7 |
Zoeken
naar bedrijf |
Knop 8 |
Nieuwe
brief invoeren |
Factuur
aan: |
Wanneer hier
iets is ingevuld wordt deze persoon automatisch ingevuld als contactpersoon
bij nieuwe facturen. |
Bezoekadres |
Wordt
gebruikt bij correspondentie/factuur wanneer correspondentie/factuur-adres
niet ingevuld is. |
Correspondentieadres |
Wordt (indien
aanwezig) gebruikt bij correspondentie en bij factuur wanneer factuuradres
niet ingevuld is. |
Factuuradres |
Wordt
(indien aanwezig) gebruikt bij factureren. |
Bank /
Giro |
Rekeningnummer.
Belangrijk bij elektronisch bankieren. |
Betaaltermijn |
Voor het
bepalen van de betaaldatum bij aanmaken facturen (ook bij inkoop). Laat u dit
leeg dan wordt dit als 21 dagen gerekend. |
Tabblad
Contactpersonen |
Relaties
bij dit bedrijf. |
Tabblad
Acties |
Acties
van dit bedrijf. |
Tabblad
Correspondentie |
Correspondentie
van dit bedrijf. |
Tabblad
Staffels |
Kortingsstaffels
voor dit bedrijf (zie orders) |
Tabblad
Orders |
Overzicht
van de orders voor deze klant of leverancier (zie orders).
Indien gewenst kan dit tabblad onzichtbaar gemaakt worden. |
Tabblad
Facturen |
Overzicht
van alle facturen voor deze klant of leverancier. Indien gewenst kan dit
tabblad onzichtbaar gemaakt worden. Vanuit dit scherm kunnen facturen ook per
kassa worden afgerekend. |
Tabblad
Abonnementen |
Overzicht
van alle abonnementen voor deze klant. Indien gewenst kan dit tabblad
onzichtbaar gemaakt worden. |
Tabblad
Kassaverkopen |
Overzicht
van alle kassabonnen en overige magazijnmutaties voor deze klant of
leverancier. Makkelijk om na te zoeken wat een klant per kassa of order aan
artikelen bij u gekocht heeft. Indien gewenst kan dit tabblad onzichtbaar
gemaakt worden. |
Via (Hoofdmenu)->Klanten en
contactpersonen->Relaties of Contactpersonen komen we bij het
contactpersonenoverzicht. Kan ook via tabblad contactpersonen in plaatje
hierboven.
Plaatje 2: Overzicht relaties en detailscherm relatie
Relaties of contactpersonen |
|
E-mail
werk |
Wordt
gebruikt in combinatie met PapHTMLEmail |
Tabblad
Acties |
Acties van
deze relatie. |
Tabblad
Correspondentie |
Correspondentie
van deze relatie. |
Opmerkingen
Op de
meeste plaatsen in het programma kunnen bedrijven en relaties direct worden
aangemaakt door een nieuwe naam te typen in het keuzelijstje waaruit namen
moeten worden geselecteerd. Typt u bijvoorbeeld bij ‘factuur aan:’ in plaatje 1
de tekst ‘Peters’ dan wordt (nadat u uw keuze bevestigd heeft) contactpersoon:
‘Peters’ automatisch aangemaakt onder bedrijf: ‘Adema’ en ingevuld als
contactpersoon voor facturatie.