(Hoofdmenu)->Beheer->Opschonen database->Bedrijven/Relaties samenvoegen

 

 

Samenvoegen bedrijven en contactpersonen

 

Het komt wel eens voor dat een bedrijf of persoon per ongeluk een tweede keer wordt ingevoerd met iets andere naam of adresgegevens (wanneer naam en adres precies hetzelfde zijn treedt er een fout op en kan het bedrijf niet voor een tweede keer worden ingevoerd).

In deze gevallen kunt u via (Hoofdmenu)->Beheer->Bedrijven samenvoegen of (Hoofdmenu)->Beheer->Relaties samenvoegen van twee bedrijven of personen één maken. Alle gekoppelde gegevens zoals correspondentie, acties etc. worden dan ondergebracht bij het nieuwe bedrijf of persoon. Het oude bedrijf/contactpersoon wordt vervolgens weggegooid.

Het kan zijn dat samenvoegen niet lukt vanwege conflicten met de unieke gegevens. Voegt u bv. twee bedrijven samen die beide een contactpersoon ‘Jansen’ hebben dan zult u eerst één van beide Jansens een andere naam moeten geven (bv. Jansen2. Ga hiervoor naar het relaties detailscherm.) omdat het niet mogelijk is twee personen met dezelfde naam en adresgegevens bij één bedrijf te hebben. Nadat u de bedrijven met Jansen en Jansen2 hebt samengevoegd kunt u beide Jansens samenvoegen tot één.

 

In het plaatje ziet u hoe Jansen wordt samengevoegd met het nieuwe bedrijf Movani. Klik op Samenvoegen om de wijziging door te voeren.